Desk: Leng xue shi san ying: Režie Chung Sun. S Sheng Fu, Lung Ti, Feng Ku, Lung Chan. Chi Ming-sing je bývalý učedník gangu řízeného suverénem Yoh Xi-hungem. Yohovi učedníci neúnavně loví Chi, když cestuje na cestu za hledáním duše. Přichází na pomoc zdánlivě potácejícímu se muži, který ani život ohrožující scény téměř nebere vážně. Muž, který Chi zachránil, ho začne pronásledovat na cestě a vysvětluje, že hledá někoho, kdo se dopustil těžké, neodpustitelné křivdy. Jak ti dva cestují po silnici, začíná být jasné, že Chiův společník je víc, než se zdá: je to ve skutečnosti velmi zručný válečný umělec a jeho boty obsahují krátké čepele, které si může připevnit na rukávy. Chi konečně vypráví svému společníkovi svůj příběh: hledá proslulého šermíře jménem Cheuk Yi-fan... ne proto, aby ho zabil, ale aby zemřel jeho rukou. Chi je pronásledován z poslední práce, kterou dělal s gangem, vyvraždil mnoho Cheukovy rodiny a přátel... a sám Chi zabil Cheukovu těhotnou manželku. Chiův společník souhlasí, že pomůže Chi s jeho posláním. Ale když ti dva dorazí do Yohovy pevnosti s úmyslem ho zabít, Yoh pozná Chiova společníka jako nikoho jiného než samotného Cheuka Yi-fana. Budou Chi a Cheuk schopni zůstat spolu proti Yohově impozantnímu stylu boje, nebo se Yohovi podaří rozdělit a porazit své nepřátele??